本報訊 (記者閆松)江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司5月13日晚發佈公告,公司旗下全資子公司江蘇鳳凰教育出版社有限公司擬以8000萬美元收購Publications International,LTD。(以下簡稱PIL)、JRS Distribution CO。(以下簡稱JRS)及其某些關聯方擁有的全部兒童圖書業務資產及其經營童書業務的相關關聯方100%的股權和權益。
  鳳凰傳媒稱,通過此次併購,公司將一舉獲得國際性的童書資產和銷售渠道,有利於公司快速打入國際主流出版市場。由於此次收購耗資巨大,鳳凰傳媒自稱是“中國出版行業有史以來最大的一次跨國併購”。5月14日,《中國新聞出版報》記者就此致電鳳凰傳媒相關部門,但鳳凰傳媒稱,此時不便表態,一切以公告為準。
  公告稱,5月13日,鳳凰教育與PIL、JRS、PIL Illinois LTD.、PIL L.L.C.、Publications International,L.P.、Publications International Limited Partnership、PIL Publications Iberia,S.L。以及賣方的實際控制人韋伯先生簽署《資產購買協議》,確定鳳凰教育以8000萬美元現金收購賣方擁有的全部童書業務資產及其位於德國、法國、墨西哥的海外子公司100%的股權和權益(以下合稱交易標的)。
  據公告介紹,此次包括多項資產在內的交易標的主要從事以童書出版(內容創意)和電子有聲讀物設計開發為主的兒童產品的設計、生產和銷售,目前擁有在全球主要市場的與童書業務相關的知名形象許可的出版權利,在英國、法國、德國、西班牙、澳大利亞、墨西哥等國擁有成熟的海外運營網點,能夠以多種語言出版童書讀物。2013財年(2012年6月1日至2013年5月31日),交易標的共售出2300萬本童書。
  值得業界關註的是,此次收購的交易標的產品並非傳統的紙質出版,其有聲童書與益智早教結合的泛文化產品,將對鳳凰傳媒現有業務形成有益的補充和延伸,與公司具有較強的協同效應。因此,鳳凰傳媒認為,此次收購有助於拓展公司的產業鏈,增強公司在童書出版業務上的實力,符合公司打造國際一流出版集團的發展戰略。由於交易標的的產品主要在國內生產,其產品還未進入亞洲、南美市場,依托公司在國內豐富的品牌、渠道、經驗等資源,交易標的可有效降低採購成本,打開亞洲等尚未進入的市場,從而促進收入、贏利水平加速增長。
  根據公告,此次收購的資金來源為鳳凰教育的自有資金及銀行貸款。其中,鳳凰傳媒擬以現金對鳳凰教育增資1.5億元人民幣用於此次收購;此外,鳳凰教育擬向中國銀行進行貸款融資,貸款總金額為7500萬美元。中國銀行江蘇省分行作出了融資意向承諾,由其海外分支機構以較低的利率為交易提供美元貸款。
  而對於此次交易的前景,鳳凰傳媒稱,在不考慮政策扶持的情況下,預計2014~2018財年交易標的的合併凈利潤約為587萬、632萬、715萬、804萬、897萬美元,項目自有資金投資利潤率分別為14.68%、15.81%、17.87%、20.10%、22.43%,項目總投資回報率分別為6.91%、7.44%、8.41%、9.46%、10.55%。
 
(編輯:SN009)
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